CRM significa Customer Relationship Management y es una solución que funciona como gestor de organizaciones nonprofit o sin ánimo de lucro. Básicamente, se trata de bases de datos para mantener en un sólo lugar todo el trabajo de logística que implica el éxito de una red destinada a la recaudación de donativos.
¿Qué tal público?
Olvida el hábito o las banderitas en la solapa porque para pedir donativos con un CRM no hacen falta.
Tampoco te hace falta el careto estirado de una aristócrata aburrida.
No tendrás que hacer la pelota un año entero a ningún ego teñido con la divinidad de un elegido.
Puedes incluir nombres, monto de caudales, fechas, notas sobre gustos y disgustos…
Realmente, un CRM organizará cualquier tipo de registro que consideres oportuno para el éxito de tu causa.
Un gestor CRM como solución a relaciones profundas nonprofit
Piensa en un mundo sin acceso a las redes sociales para recordarte el cumpleaños de un amigo…
Mucho más fácil que recordar por uno mismo los detalles, ¿no?
Una solución CRM puede ayudar con una variedad de tareas que por comunes, no restan importancia al proyecto:
- Seguimiento de los montos de las donaciones.
- Nº de nteractuaciones con un candidato indeciso,
- Contribuciones a lo largo del tiempo…
Un gestor CRM es un motor que sirve como panel de informes, recordatorio de eventos, organización del voluntariado…
Y, en fín, como un socio responsable ante el proyecto.
Si tu deseo es grande, no puedes darte el lujo de prescindir de esta herramienta porque acabarás siendo el último de la fila.
Estás en internet, un lugar donde el canibalismo es el alimento común desde el desayuno hasta la cena.
Cómo puedo sacar provecho si invierto en una solución CRM
Los costos que ahorrará en tiempo y dinero, así como la retención de donantes y personal, lo pagarán por sí sólos.
El tiempo es oro en la red.
El fácil acceso a la información que necesitas, ahorra un tiempo precioso en pro de otras acciones.
La desorganización debilita el esfuerzo.
Dependiendo del tamaño de la organización, el dinero influirá en la elección de una solución como gestor CRM nonprofit.
¿Poco o ningún presupuesto?
Bueno, incluso hay opciones de CRM sin costo…
Definitivamente debes pensar en un software CRM como una inversión, más que como un gasto.
El nonprofit también es una industria y como tal, se trata de valorar la relación costo-beneficio.
Cuando los datos no están organizados en el lugar adecuado, el fracaso llamará a la puerta tarde o temprano.
Qué considerar al elegir una solución CRM como gestor
Lo último que quieres hacer es terminar atrapado en un software pantano que no tenga sentido para unas necesidades específicas.
¿Cuántas personas utilizarán el CRM?
Algunas soluciones CRM cobran por usuario.
Si gran parte del equipo requiere acceso, puede resultar costoso.
¿Qué información necesito rastrear?
Es posible que desees realizar un seguimiento de algo más que donantes.
Hay gestores CRM con la opción de rastrear a los voluntarios y al personal, o incluirán la gestión de recaudación de fondos como parte de la plataforma…
¿Cómo se contempla la capacitación para implementar el CRM?
Algunas plataformas ofrecen formación gratuita y otros lo hacen bajo pago.
Puedes encontrar documentación de ayuda más completa o videos en formato tutorial para configurarlo.
¿Qué tan rápido podemos poner en marcha el proyecto?
El intercambio entre gestores CRM puede resultar agobiante, ya que, tendrás que migrar todos los datos.
¿Cuánto estoy dispuesto a gastar para que el plan germine?
La pregunta más relevante de todas, sin duda.
Características clave que debo buscar en un CRM adecuado
Aunque el CRM ideal tendrá una variedad de características, hay algunas que son particularmente críticas.
Mantenimiento simple.
Cuanto más fácil sea usar algo, más fácil lograr que el personal participe en su uso adecuado.
Gran parte del software se explica por sí mismo y todas ofrecen un equipo de expertos disponibles para ayudar si es necesario.
Todo en el mismo lugar.
Queremos un CRM destinado a facilitar las cosas.
Algunas soluciones CRM tienen opciones adicionales para crear páginas de donación y procesar los dineros.
Capacidad total para separar y segmentar contactos en listas según la edad, donaciones anteriores, ubicación…
Esto ayuda a optimizar la comunicación con grupos específicos.
Disposición para programar respuestas automáticas cuando alguien cede o se inscribe en un turno de voluntariado.
Gestores CRM como Wild Apricot, ofrecen versiones móviles para ingresar info al instante.
El artículo Fundraising en redes sociales el arte de pedir a miles a la vez describe la ejecución tras la elaboración del plan.
¿Listo para tomar una decisión?
Pues allá vamos.
Wild Apricot
Una herramienta que va mucho más allá del seguimiento de contactos.
Administración todo en uno para optimizar las tareas, disminuyendo carga de trabajo con ahorro de tiempo y dinero:
- Creador de sitios web,
- Base de datos de contactos en línea,
- Directorio de miembros online,
- Sistemas de comunicaciones, reservas, finanzas y pagos,
- Plataforma de eventos y más…
Incluye una tienda en línea para vender fácilmente mercadería y otros artículos para complementar las donaciones.
Wild Apricot trabaja constantemente para mejorar la funcionalidad agregando características.
Amplia base de conocimientos y tutoriales.
Respuesta rápida y profesional ante cualquier problema.
Creador de sitios web Wildapricot fácil de usar y tiene varias plantillas para elegir y agregar personalización propia.
CiviCRM
CiviCRM es un CRM sin fines de lucro de código abierto.
Ello significa que es altamente configurable y personalizable por un precio completamente gratuito.
Los miembros pueden crear campañas peer-to-peer a través de esta plataforma.
Intuitivo y fácil de usar.
Se integra directamente en Joomla, Drupal, WordPress y Backdrop.
Código abierto en CivCRM, el cielo y la experiencia en desarrollo es el límite cuando se trata de integración con otras plataformas.
Solución para grandes organizaciones sin fines de lucro.
ResearchPoint ™ dentro de Blackbaud permite identificar la riqueza, liquidez, conexiones y afinidad filantrópica de los candidatos.
Seguimiento del proceso completo de recaudación de fondos, desde la adquisición hasta la administración de los principales donantes.
Los recaudadores de fondos en campo pueden actualizar la info desde sus teléfonos inteligentes.
¿No sería bueno si pudiera saber el interés de un donante en invertir en su organización?
Medidor de participación basado en las interacciones que un donante ha tenido con la organización a lo largo del tiempo.
Puntaje de generosidad que utiliza datos de selección filantrópica disponibles públicamente para identificar a los mejores prospectos en la base de datos.
Administración de donantes, voluntarios, patrocinadores, beneficiarios y más en un solo lugar
Métricas de retención y participación en tiempo real
Opciones más ligeras para las organizaciones aún no establecidas.
Incluso hay una opción completamente gratuita.
Sistema de gestión de datos sin manual de usuario.
Ejecutar informes es tan obvio como untar pan con mantequilla.
Facilidad de uso.
Más de 15 características, funciones de integración y herramientas de desarrollo diferentes.
Formularios gratuitos ilimitados para donaciones de colección, registros de voluntarios, eventos y más.
Herramientas de integración de investigación de prospectos disponibles
Permite agregar códigos al perfil de un donante sobre la frecuencia con la que donó, la última vez que lo hizo y más.
Comunicaciones personalizadas a los voluntarios correctos… Mejor comunicación igual a más efectivo en la recaudación de fondos.
Keela
Software completo sin fines de lucro.
Incluye herramientas de gestión de proyectos para vincular las actividades internas con el alcance de los donantes más fácilmente.
Puede crear campañas personalizadas para rastrear el impacto del alcance de los donantes
Detecta automáticamente los duplicados, lo que facilita mucho la limpieza de datos.
La atención al cliente es de primera categoría.
Plataforma Keela CRM desde la gestión de proyectos hasta la ejecución de campañas de recaudación de fondos y eBlasts.
Diseñado para las relaciones, no para las tareas.
Su objetivo principal es ayudar a rastrear fácilmente las actividades de los donantes, a través de paneles de control claros y fáciles de navegar.
Usuarios ilimitados sin cargo adicional.
Sólido seguimiento de programas de donaciones en especie y donaciones corporativas.
Facilidad de uso.
Su rastreador de relaciones en el hogar hace que sea fácil ver cuáles de los contactos se conocen.
Dirigido a organizaciones de tamaño pequeño a mediano.
Brinda toda la funcionalidad clave de administración de donantes a una fracción del costo base.
Combinación de correspondencia automatizada para que las solicitudes de donación sin conexión sea tan fácil como las realizadas online.
Es fácil recolectar donaciones con su poderoso creador de formularios.
Integración con sitio web para crear una página de donación increíble.
Little Green Light es una actualización astronómica de Excel.
Envíos de correo rápidos y sencillos, seguimiento de recaudación de fondos y contactos muy sencillo.
Little Green Light debería estar en la lista de CRMs potenciales para cualquier organización sin fines de lucro.
Organización, rastreo e informes.
Paquete de gestión de voluntarios muy completo.
Una apuesta segura.
Uno de los principales CRM para grandes organizaciones debido a sus informes sólidos y su amplia funcionalidad.
Salesforce AppExchange es enorme, por lo que será fácil encontrar las integraciones necesarias.
Debido a su tamaño, también cuentan con una gran cantidad de recursos de capacitación y soporte que otras empresas podrían no tener.
Salsa
Salsa permite guardar y programar el envío de informes con la frecuencia deseada, control esencial para mantenerse al día.
Permite agregar notas a un perfil, almacenar documentos, poner a la persona en un grupo y mucho más.
Las organizaciones cuentan con un aumento promedio del 35% en la eficiencia del personal cuando usan Salsa CRM.
Crecimiento de donaciones del 28% y tasas de retención de donantes del 74%.
Funcionalidad basada en roles, puede limitar y otorgar acceso a las personas que necesitan ver la información.
Excelente solución integral de marketing y CRM diseñada para las organizaciones sin fines de lucro pequeñas y mayores.
Virtuous
Virtuous consolida datos importantes en un solo panel.
Notificación auto de los donantes que pueden fallar para comunicación al instante.
Implementado para especialistas en marketing.
Este software puede sugerir cuándo debe llamar a un donante e incluso cuánto pedir.
¿Cuán genial es eso?
Virtuos es poderoso pero simple.
Diseñado para actuar como un socio capaz de construir relaciones a través de múltiples canales.
Virtuos Donor Center CRM entiende que las redes son tan importantes como los obsequios.
El artículo Software de voluntariado no gastes porque aquí hay cinco gratis drescribe más recursos que pueden prestar ayuda con esta iiciativa.
Recuerda, es impotante emplear el tiempo necesario para una evaluación completa de las necesidades de la organización antes de tomar la decisión.
Ahorrará tiempo y dinero, dos recursos vitales para cualquier organización nonprofit sin fines de lucro.
¿Continuas leyendo?
Pues déjalo ya y a pensar en ello.